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行业动态
化工行业周报:看好钛白粉、烧碱等涨价 关注电子化学品投资机会
* 来源: 河北麦森 * 作者: 中财网 * 发表时间: 2018-03-23 15:18:34
部分企业迎来年内第二次涨价,继续看好钛白粉行业景气。上周广西顺风、金茂、德天、攀枝花钛海、山东金海等分别上调钛白粉价格600/500/500/600/800 元/吨,迎来2018 年第二次涨价。目前钛白粉库存处于低位且2018 年钛白粉行业新增产能有限;需求端,中金房地产组预计2018 年房地产销售面积同比增长5%,有望拉动国内钛白粉需求提升;海外钛白粉需求继续旺盛,同时国内外钛白粉企业价差较大,国内钛白粉出口有望继续增长。行业供需有望继续改善,看好2018年上半年钛白粉行业景气,推荐龙蟒佰利,建议关注安纳达中核钛白金浦钛业等。

  氯碱不平衡叠加下游开工向好,烧碱价格大幅上涨。上周山东地区液碱价格调涨带动国内绝大多数地区液碱价格上涨70~120 元/吨,片碱价格上涨100~400 元/吨。烧碱价格大幅上涨主要是氯碱不平衡依旧严重,液氯市场价格惨淡,同时元宵节后下游开工情况好转,烧碱企业出货良好。目前液氯市场价格惨淡,叠加采暖季结束下游企业开工有望进一步提升,烧碱价格有望继续上涨。推荐鸿达兴业,建议关注滨化股份中泰化学等。

  关注电子化学品投资机会。3 月8 日,京东方公告拟在重庆投资建设6 代AMOLED 生产线,同时拟在苏州投资建设液晶电视、液晶显示器、新应用终端等产品,设计产能2000 万台/年。此外国家集成电路产业投资基金第二期方案已上报国务院并获批, 筹资规模预计在1500~2000 亿元。随着国内面板产业的快速发展以及国家对半导体产业发展的扶持,电子化学品国产化发展趋势明确。近期创业板持续强劲表现与周期白马股的回调,使得市场对电子化学品关注度提升,建议关注电子化学品主题投资机会,推荐飞凯材料万润股份新纶科技,建议关注江化微晶瑞股份上海新阳江丰电子等。

  2 月销量符合预期,看好全年锂电池销量确定性增长。中汽协发布数据,2 月新能源车销量34,420 辆,同环比分别变化+95%/-15%,符合预期,看好全年与上半年政策性的销量确定增长。预计2018 年锂动力电池销量增长30%至~45Gwh,锂电池和锂电池材料降价幅度约20%。行业趋势逐步明朗,我们长期坚定看好产业趋势与中游环节边际向好对电池、电解液、隔膜的趋势投资机会,及新领域的储能、软包、燃料电池等的高弹性成长机会,预计龙头公司长期胜出。推荐国轩高科沧州明珠新纶科技等,建议关注杉杉股份天赐材料创新股份(恩捷隔膜)、璞泰来等。

  风险
  宏观经济增长低于预期,行业估值中枢下移。

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